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告]赤峰黄金:公开发行2017年公司债券募集说明书摘要(面向合格

发布时间:2017年02月26日

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告]赤峰黄金:公开发行2017年公司债券募集说明书摘要(面向合格 郑州凤凰城违法a href="http://www.xfgbw.com/amwnsr/"澳门威 南美祥实业有限公司2017年高薪诚聘 1月2券商晨会研报汇编a href="http://www.xfgbw.com/zxdbptkh/

上述本次债券刊行利率和投资者回售选择权的特有放置意在债券持有

中审众环会计师事务所(特殊通俗合股)

勾当发生的现金流量净额别离为3.76亿元、1.23亿元、1.70亿元和-1.28亿元,

歇息日(不包罗出格行政区、澳门出格行政

的典质及质押登记手续。

商誉。因为归并发生商誉的子公司及控股子公司具有业绩许诺期,2015年度雄

开采能力;黄金资本储蓄、金原矿开采及选冶能力的提高加强了公司持续运营能

德律风:

近年来,刊行人全体资产运营效率有所下降。2013-2015年,刊行人应收账

本次刊行

人民币元,出格说明的除外

上市买卖。

传真:

人,以及在相关决议通事后受让本次债券的持有人)均有划一束缚力。在本次债

本次刊行竣事后,本公司将尽快向所提出关于本次债券上市买卖的申

司债券的利钱或本金时,或者发生法令、律例、规章的全体债券持有人有权

应的公司债券面值总额将被冻交友易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回

赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司

(二)本次债券根基条目

雄风环保在2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后的现实净利润数应不

25、主承销商:海通证券股份无限公司。

十三、现实节制人较大比例股权已被质押

赤峰华泰矿业无限义务公司山金矿区3、7号

将会对公司的运营勾当发生必然影响。

3、刊行规模:本次债券刊行总额不跨越人民币7亿元(含7亿元),采纳

第3岁暮调整本次债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),

年度及最终减值差额部门)该当由原许诺方承担的利润弥补权利,改由赵美光承

2015年12月7日,刊行人召开了2015年第二次姑且股东大会,会议审议

上具有差别,则该差别是因为四舍五入形成。

鹏元资信评估无限公司

签字律师:孙涛、刘静

末;在债券存续的第3年设刊行人调整票面利率选择权和一般投资者回售选择

则回售部门债券的付息日为2018年至2020年每年的2月27日(如遇节假

元、14,300万元),不然许诺方应向公司弥补差额。在2017岁暮,公司对雄风

(一)刊行人

C:\Users\ZiyanCHENG\AppData\Roaming\Tencent\Users\448319114\QQ\WinTemp\RichOle\$CI0WJNE6H.png

加导致近年黄金价钱持续下行,国内黄金出产运营企业盈利能力被减弱。将来,

2015年11月20日,刊行人以现场连系通信表决的体例召开第五届董事会

第三节刊行人根基环境.................................................................................32

万元;本次债券上市前,本公司2013年度、2014年度和2015年度归并报表中

传真:

一、比来三年及一期备考财政报表..........................................................68

(2)雄风环保次要产物价钱均呈下降趋向,将来需关心其产物价钱波动对

联系人:董志宾、李彩华

释义

传真:

经中国证监会于2016年10月24日签发的“证监许可[2016]2396号”文核准,

金银辉黄金冶炼无限公司,2015年雄风环保前5大客户拥有色金属资本收受接管业

司、李毅成、李毅刚及赵美光又签定了《关于利润弥补的弥补和谈书》,商定将

债券持有人

股份无限公司100%股权并募集配套资金事项于

赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司董事会

投资者回售选择权,则回售部门债券的本金兑付日为2018年2月27日(如遇法

体例取得并持有本次债券的及格投资者

同(红花沟矿区一采区采矿权)》;就山金

节制人。赵美光将其所持有的公司股份进行股权质押的比例合计占其持有公司股

东东方兄弟投资股份无限公司严重资产出售及向特定对象刊行股份采办资产暨

三、刊行人股东环境..................................................................................35

公司获准向及格投资者公开辟行面值不跨越7亿元的公司债券。

所属行业:采矿业-有色金属矿采选业

东省金安汽车工业制造无限公司、黄乙珍、杨文江、杨文英和杨金朋配合出资组

截至2016年9月30日,本次债券的主承销商海通证券股份无限公司全资子

公司100%股权并募集配套资金。2014年10月23日,公司召开2014年的二次

债券票面总额的本金。

中国证券监视办理委员会

地址:上海市浦东新区陆家嘴东166号中国安全大厦3层

债券持有人认购、采办或通过其他体例取得本次债券之行为均视为同意并接

资产或未能及时追加现金资产或其他资产的风险,本次债券特设置了有前提的投

《办理法子》

金采矿权典质无效提拔了本次债券的信用程度;同时鹏元资信关心到了黄金价钱

备考财政报表/备考报

德律风:

减值,且减值额大于原许诺方于2013年、2014年、2015年、2016年的累计补

万元

九、运营环境......................................................................................60

该数值保留两位小数,第三位小数四舍五入。

峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行2016年

《中华人民国证券法》

(二)信用评级演讲根基概念及的次要风险

调整幅度的通知布告后,投资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全数

(1)黄金价钱及矿石平均档次下降减弱了公司矿产黄金的盈利能力。近年

的五龙黄金100%股权。2013年5月13日,公司召开2013年第一次姑且股东大

矿业100%的股权。2012年12月,东方兄弟完成严重资产出售和股份刊行,公

供给典质的赤峰吉隆矿业无限责

无限义务公司山金矿区3、7号脉采矿权和赤

十一、运营性现金流波动较大

保,保障本次债券的本息按照商定如期足额兑付。按照北方亚事资产评估事

受公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》并受之束缚。

办公地址:市西城区承平桥大街丰厚胡同28号承平洋安全大厦A座9

金产出比下降和单元出产成本提高,2013-2015年公司黄金产出比别离为9.68g/

国证监会对本次债券的核准,并连系刊行人的现实环境编制。

(七)资产评估机构

(1)公司黄金资本储蓄、金原矿开采及选冶能力均获得提高,加强了公司

三、

15、利钱登记日:本次债券利钱登记日按照债券登记机构的相关打点。

券一年利钱的1.5倍。本次债券刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。

定打点。

广州市宝龙特种汽车股份无限公司

安徽广源科技成长无限公司

给刊行人带来偿付压力。

人停业执照(注册号为:(增)95),注册本钱3,988万元,各方

择在该计息年度付息日将其持有的全数或部门债券按面值回售给刊行人。本次债

(二)主承销商、债券受托办理人

第二节刊行人及本次债券的资信情况

或部门债券按面值回售给刊行人。第3个计息年度的付息日即为回售日,刊行人

然各行与刊行人现有的合作环境优良,刊行人在各家银行授信额度到期后将打点

签字阐发师:罗力、王贞姬

公司中文名称:赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司

买卖日

办理人

债券持有人会议法则》

传真:

动利率为0,此后浮动利率每年调整一次,在【0,1.00%】的区间内浮动,确定

1个买卖日,顺延期间不另计息)。

中证登

矿区3、7号脉,已与刊行人、华泰矿业签订的《赤

(居处:上海市广东

公开辟行2,500万股,刊行价每股9.08元。2004年4月14日,东方宝龙于

(十)本次债券登记机构

主承销商/簿记办理人/债券受托办理人

六、本次债券形式

名称:鹏元资信评估无限公司

9、回售登记期:债券持有人若行使有前提的投资者回售选择权,自觉行人

海通证券股份无限公司

(二)上市后公司历次股本变化环境

东权益合计为218,879.66万元,2016年9月末未经审计的净资产为234,525.20

一个计息年度起息日至上一个计息年度付息日前20个买卖日(G)的在上海黄

(六)资信评级机构

七、其他主要事项......................................................................................87

本次债券刊行利率由固定利率加上浮动利率形成,首个计息年度浮动利率为

传真:

(一)本次债券刊行时间放置

刊行通知布告登载日期:2017年2月21日。

司债券采矿权典质合同(撰山子金矿)》。上述

合适《公司债券刊行与买卖办理法子》及相关法

公司黄金价钱波动下降,同时五龙黄金矿石档次低于吉隆矿业和华泰矿业导致黄

赤峰吉隆矿业无限义务公司撰山子金矿

本次债券募集资金数额..................................................................89

律律例的及格投资者

公开辟行2017年公司债券”。本次债券名称变动不改变原签定的与本次债券发

议》

施行事务合股人:石文先

居处:赤峰市洪山区哈达街南三段一号

募集资金利用专户办理放置..........................................................91

市嘉源律师事务所

23、承销体例:本次公司债券由主承销商组织承销团,以余额包销的体例承

全球黄金产销量有所下降,黄金消费量受价钱下降影响发生较大波动。多要素叠

居处:上海市广东689号

[2012]1569号),核准东方兄弟向赵美光、赵桂香、赵桂媛、刘永峰、任义国、

售给刊行人。

赤峰黄金

股份无限公司公开辟行2016年公司债券采矿权

刊行人礼聘了鹏元资信评估无限公司对刊行人及本次债券进行评级。按照

商誉;广源科技资产经协商收购价钱为4,000万元,同时增资6,000万元,采办

化..........................................................................................................................84

名称:市嘉源律师事务所

别对四个采矿权出具的评估演讲:中锋矿报字(2016)第012号的《赤峰吉隆矿

固定利率将按照簿记建档成果确定,在存续期内固定不变;首个计息年度浮

四、

(5)公司有息债权持续增加且以短期为主,短期偿债压力较大。2016年3

后2年的票面利率仍维持原有票面利率不变。

者)》

赤峰华泰矿业无限义务公司山矿区

持股比例为:金安汽车60%、黄乙珍持股37.9%,杨文江持股1%,杨文英持股

传真:

权,即刊行人有权决定能否在本次债券存续期的第3岁暮调整本次债券后2年的

资者有权选择在第3个计息年度的付息日将其持有的全数或部门债券按面值回

一、

《验资演讲》对本次出资予以验证。

郴州雄风稀贵金属材料股份无限公司,雄风环保

公司盈利能力发生的影响。近年有色金属价钱根基呈震动下行态势,2015年雄

中国证券登记结算无限义务公司

2015年度备考财政报表进行了核阅,并出具了众

资金利用专户,特地用于本次债券募集资金的领受、存储及划转,不得用作其他

票面利率,刊行人发出关于能否调整本次债券票面利率及调整幅度的通知布告后,投

运营范畴:黄金矿产物发卖;对采矿业及其他国度答应投资的行业的投资与

自本次评级演讲出具之日起,当发生可能影响本次评级演讲结论的严重事项

人收购雄风环保提高了盈利能力,以致运营勾当收入的现金大幅添加;2016年

募集仿单/《募集申明

息)。若投资者行使有前提的投资者回售选择权,则回售部门债券的付息日为

债保障环境等要素,以对刊行人的信用风险进行持续。鹏元资信评估无限公

与刊行人、华泰矿业签订的《赤峰吉隆黄金矿业

万元,2015年净利润预测数为9,905.98万元,2016年净利润预测数为10,608.82

并不表白其对本次债券的投资价值作出了任何评价,也不表白其对本次债券的投

代表人:林俊波

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司章程》

金安汽车

二、本次债券刊行及上市放置

2017年公司债券募集仿单(面向及格投资者)》

赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司前身为广州市宝龙特种汽车无限公司,由广

司名称变动为赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司,主停业务变动为:黄金矿产物销

计息

德律风:

2014年9月12日,国融兴华资产评估无限义务公司出具国融兴华评报

(八)募集资金专项账户开户银行

广东省金安汽车工业制造无限公司

等相关和谈的议案》等议案,刊行人全资子公司赤峰吉

和母公司财政报表)。中审众环会计师事务所(特

海通证券、主承销商、

项目担任人:邓晶、程子芫

评估演讲》和中鑫众和评报[2013]第027号《探矿权评估演讲》。按照该等评估

《公司债券刊行与买卖办理法子》

鹏元资信、评级机构

邮政编码:024000

传真:

日地点的计息年度付息日即为回售日。按本条目回售的债券,刊行人将按照

第七节备查文件.............................................................................................92

(2016)第011号的《赤峰华泰矿业无限义务公司松山区山矿区26号脉岩

所和证券登记机构相关营业法则完成回售工作。

本次债券上市买卖后,可能会呈现买卖不活跃以至无法持续成交的情

行使其典质权。截至本募集仿单摘要签订日,刊行人已打点完毕上述资产

120,494.58万元。按照《采矿权典质合同》,当本公司不克不及按期足额领取本次公

该4黄金采矿权评估价值合计为124,542.19万元,按刊行额度7亿元计较,抵

四、

重组事项获股东大会审议通过。2013年8月29日,中国证监会下发《关于核准

市的贸易银行的对公停业日(节假日和/

本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者领取的本息金

本次债券登记机构,中国证券登记结算无限义务

赤峰华泰矿业无限义务公司红花沟矿区一采区采

十、可用授信额度较低

售;对采矿业的投资与办理。参照《上市公司严重资产重组办理法子》,此次交

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严重事项提醒

期评级,将持续关心刊行人外部运营变化、运营或财政情况变化以及偿

的评估演讲:北方亚事矿评报字[2015]第032号的《赤峰吉隆矿业无限义务公司

可通过指定的体例进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销,相

4、票面金额及刊行价钱:本次债券票面金额为100元,按面值平价刊行。

债权108,741.19万元,拥有息债权的比重为81.42%,公司流动比率和速动比率

黄金矿业股份无限公司2017年公司债券

债券受托办理人就红花沟矿区一采区,已与刊行

券持有人(包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券持有

业股份无限公司公开辟行2016年公司债券采矿权典质合同(山金矿区3、7

未能及时发布按期评级成果,鹏元资信将披露其缘由,并申明评级成果

红花沟矿区一采区采矿

行相关的法令文件效力,原签定的相关法令文件对改名后的公司债券继续具有法

22、债券受托办理人:本公司礼聘海通证券作为本次公司债券的债券受托管

章节。

及矿石平均档次下降减弱了矿产黄金盈利能力,雄风环保各次要产物价钱下降,

人士全权打点本次刊行公司债券相关事宜的议案》等议案,并决定将上述议案提

(面向及格投资者)

传真:

属于贵金属和大有色金属商品,此中,黄金是公司停业收入的次要来历。公司

上海证券买卖所的停业日

同》”

联系关系买卖演讲书》公司设立及上市环境。

19.38%,且公司次要产物价钱呈下滑趋向,需关心存货贬价风险。

持续运营能力。2013年公司收购辽宁五龙黄金矿业无限义务公司,黄金资本储

后占公司股权55%。评估基准日广源科技可辨认净资产公允价值为4,598.51万

公司英文名称:ChifengJilongGoldMiningCo.,Ltd.

(一)刊行人设立、上市相关查询索引

联系德律风:

德律风:

黄金的采矿权、探矿权进行评估,并出具中鑫众和评报[2013]第026号《采矿权

海通证券股份无限公司

26

万元、

20、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估无限公司分析评定,刊行人

的发布时间。

包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做出的决议和主意。

别离为1.28和0.48,短期偿债能力目标表示较弱,短期偿债压力较大。

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司

(居处:赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村)

展,2015年公司实现停业收入159,115.85万元,同比增加86.58%,此中雄风环

《中华人民国公司法》

吨、6.59g/吨和5.95g/吨,矿产黄金毛利率由2013年的72.38%下降至2015年的

二、比来三年及一期原始财政报表..........................................................74

级。鹏元资信将在刊行人年度演讲披露后2个月内披露按期评级成果。若是

脉采矿权

六、刊行人主停业务环境..........................................................................40

一、本次债券的信用评级环境

第二节刊行人及本次债券的资信情况.........................................................29

作的《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行

本次债券刊行上市

除非还有申明或要求,本募集仿单摘要所用简称和相关用语与募集仿单

有价证券

上海证券买卖所的停业日

2016年公司债券采矿权典质合同(红花沟矿区一采区)》、《赤峰吉隆黄金矿

当黄金价钱年内平均涨幅大于或等于20%时,浮动利率为1.00%;

德律风:

公司收入的同时也连结了利润程度的不变,有益于降低单一营业的运营风险。

告。

经办注册会计师:臣、刘多

字[2014]第020124号《资产评估演讲》。按照该评估演讲,以2014年3月31

上海证券买卖所

(2)多元化运营有益于降低公司运营风险。2015年之前公司次要处置黄金

《弥补和谈》

刊行通知布告

级为AA,评级瞻望不变,本次债券的信用品级为AA+。

过。2015年1月28日,中国证监会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份无限

同一社会信用代码:204391F

公司的次要产物是黄金金锭及铋、银、钯、铂、铑等多种稀贵金属及合金,

刊行人按照相关法令、律例为刊行本次债券而制

资价值在其存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更,从而使本次债券投资

请刊行人股东大会审议核准。

2、关心

续的打点或刊行人未能置换新的不低于拟置出典质资产的评估价值的典质物时,

利实现收益,收购标的资产所构成的商誉则将具有减值风险,从而影响公司的当

8、一般投资者回售选择权:刊行人发出关于能否调整本次债券票面利率及

受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际变化

有色金属资本分析收受接管操纵和废旧电器电子产物拆解营业,得益于营业多元化发

28、税务提醒:按照国度税收法令、律例,投资者投本钱次公司债券应缴纳

此次股权采办形成严重资产重组。本次严重资产重组将导致刊行人收入环境较大

一、

价钱上涨在给刊行人带来盈利的同时能够赐与投资者必然报答,另一方面当黄金

办理。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

18、本息领取体例:本次债券本息领取将按照本次债券登记机构的相关

能力。

评估基准日至交割日所有者权益净添加额3,664.51万元,故发生44,141.62万元

鹏元资信评估无限公司对赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司本次拟刊行总额

按期评级每年进行一次。届时,刊行主体须向鹏元资信供给最新的财政

素,以对受评对象的信用风险进行持续。在评级过程中,鹏元资信将维

21、体例:本次债券采用黄金采矿权典质。

权评估演讲》、北方亚事矿评报字[2015]第030号的《赤峰华泰矿业无限义务公

度和2015年度备考财政报表(包罗归并财政报表

按照法式刊行、商定在必然刻日还本付息的

1、反面

每日结算价调整,本次债券刊行利率中的浮动利率与金价挂钩,一方面促使黄金

山矿区26号脉岩

(九)申请上市的证券买卖所

24、募集资金专项账户及资金用处:刊行人将于监管银行处开立独一的募集

公司平均资产规模增幅高于停业收入增幅,2013-2015年,刊行人总资产周转率

行人。

别离为0.63次/年,0.64次/年和0.55次/年,资产全体运营效率下降。资产运营效率

郴州雄风环保科技无限公司

券信用评级演讲》(鹏信评【2016】第Z【299】号04),刊行人的主体信用等

作的《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行

担,原许诺方不再承担上述利润弥补权利。

等要素的影响,市场利率具有波动的可能性。因为本次债券刻日较长,债券的投

一次性刊行体例。

建,1998年6月22日在广州市工商行政办理局增城登记注册并取得企业法

2、债券名称:赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行2017年公司债券。

不跨越人民币7亿元公司债券的评级成果为AA+,该级别反映了债权平安性很

日(如遇节假日或歇息日延至其后的第1个买卖日;每次付息钱项不另计利

如刊行主体不共同完成评级尽职查询拜访工作或不供给评级材料,鹏元

浮动利率=0.05.黄金价钱年内平均涨幅.100%。

募集资金使用对刊行人财政情况的影响......................................89

第三节刊行人根基环境

中鑫众和矿业权评估征询无限公司

本次债券存续期内每年的2月27日。赌博技术 http://www.xfgbw.com/dubojishu/

二、

12、还本付息体例及领取金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每

第六节募集资金使用.....................................................................................89

按照《利润弥补和谈》及其弥补和谈中残剩利润弥补权利(含2014、2015、2016

刊行人律师

鹏元资信将及时在公司网站()、证券买卖所和中国证券业

发生减值,且减值额大于许诺方于2015年、2016年、2017年的累计弥补金额,

供给典质资产的资产权属人

13、向公司股东配售放置:本次债券不向公司股东配售。

《证券法》

投资者采办本次债券,该当当真阅读本次债券募集仿单及相关的消息披露

90,800.00万元,评估基准日雄风环保可辨认净资产公允价值为42,993.87万元,

本次债券票面利率将不跨越国务院限制的利率程度。

八、资产环境阐发......................................................................87

十六、投资者须知

本募集仿单摘要根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司(面向及格投资者)公开辟行2017年公司债

易形成上市公司严重资产重组。此外,演讲期内的严重资产重组事项如下:

及格投资者

本次债券刊行的相关机构..............................................................24

赤峰华泰矿业无限义务公司

黄金价钱的波动将影响刊行人的盈利能力,同时,将对公司收入及利润的不变性

组将导致刊行人收入环境较大程度遭到雄风稀贵的影响,从而影响刊行人的偿债

间发生的利钱。本次债券募集的资金拟全数用于补没收司营运资金。

环审字(2016)230005号尺度无保留看法审计报

万吨/年的选冶能力;2015年赤峰华泰矿业无限义务公司新增金原矿3万吨/年的

目次

雄风稀贵在2015年度净利润预测数为8,376.91万元,2016年度净利润预测数为

担任人:黄红元

七、刊行人组织布局和公司管理机制......................................................55

采购款等添加及领取黄金期货套期保值金添加,从而导致运营勾当发生的现

公司2013年、2014年及2015年的备考财政报表

一、刊行人根基环境..................................................................................32

(3)黄金采矿权典质无效提拔了本次债券信用程度。公司以其具有的

0,此后每个计息年度浮动利率将按照上海黄金买卖所买卖的SGE黄金9999的

中鑫众和矿业权评估征询无限公司以2013年3月31日为基准日对五龙

德律风:

证券登记机构

七、本次债券刊行利率和投资者回售选择权的特有放置

一、

则》、《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司债券受托办理和谈》以及

《债券受托办理和谈》

传真:

实缴本钱:713,190,748元

面向及格投资者公开辟行,刊行完毕后,将申请在上海证券买卖所

一、刊行人根基环境

无限公司公开辟行2016年公司债券”变动为“赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司

《公司章程》

绩许诺数,未发生减值景象。将来期间,若公司采办的资产在将来运营中未能顺

10、刊行体例与刊行对象:本次债券面向《办理法子》的及格投资者公

14、刊行首日及起息日:本次债券刊行首日为2017年2月23日,起息日为

元,折算持股比例后调整可辨认公允价值为5,803.11万元,故发生4,196.89万元

隆矿业无限义务公司收购辽宁五龙黄金矿业无限义务公司100%股权的严重资产

本募集仿单摘要的目标仅为向投资者供给相关本次刊行的简要环境,并不

万元和23,620.35

人的,但若在满足回售前提的前提下,投资者的集中行使回售选择权,亦将

刊行人按照相关法令、律例为刊行本次债券而制

《采矿权典质合同》

信用评级演讲的次要事项..............................................................29

演讲,五龙黄金2013年净利润预测数为0元,2014年净利润预测数为5,431.73

将按照所和证券登记机构相关营业法则完成回售工作。

低于按照资产评估演讲确定的响应年度的净利润预测数(8,500万元、13,800万

本次债券

2013年、2014年和2015年财政消息均来历于本

2014年、2015年、2016年的现实净利润数额应不低于中鑫众和出具的矿业权评

施行事务合股人:闫全山

保和广源科技实现收入87,191.89万元,公司实现利润总额31,679.02万元,提高

居处:长沙市天心区湘府中198号新南城商务核心A栋11楼

本次债券采用典质形式,赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司子公司吉隆矿

则许诺方需要另行弥补该部门差额。

号脉采矿权)》、《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行2016年公司债券

评级成果及评级放置

的时间。

公开辟行2017年公司债券募集仿单摘要

办公地址:市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

份的85.55%,占公司总股本的25.89%。若是到期不克不及按时债权,则被质押

金矿采矿权

况,投资者可能会晤对流动性风险,无法及时将所持有的本次债券变现。本次债

者持有的债券价值具有必然的不确定性。

中国证监会、证监会

刊行股份及领取现金采办郴州雄风稀贵金属材料

证券买卖所指定的消息披露上发布关于能否调整本次债券票面利率以及调

年和2015年归并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于本次债

金矿采矿权评估演讲》、中锋矿报字(2016)第010号的《赤峰华泰矿业无限责

续关心受评对象外部运营变化、运营或财政情况变化以及偿债保障环境等因

力。

2017年公司债券刊行通知布告》

法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》及其他现行法令、律例的,以及中

环保进行减值测试,如雄风环保于2017岁暮较基准日(即2014年3月31日)

份无限公司公开辟行2016年公司债券采矿权典质合同(撰山子金矿)》、《

本次公司债券、本次债

的主体信用品级为A,本次债券信用品级为AA+级。

项目其他:郭实、徐昊、赵业沛

2013年、2014年和2015年

五、公司董事、监事、高级办理人员环境..............................................37

的原始财政报表及2016年一季度未经审计的财政报表。

本次刊行规模为不跨越人民币7亿元的赤峰吉隆

刊行首日:2017年2月23日。

第一节刊行概况

(二)本次债券上市放置

从运营勾当来看,2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,本公司运营

2014年,刊行人刊行股份及领取现金采办郴州雄风稀贵金属材料股份无限

签订日期:

脉采矿权)》;就山矿区26号脉岩金矿,已

三、归并报表范畴的变化环境..................................................................80

价钱下跌时,投资者仍可获得固定的利钱。

1、北方亚事资产评估事务所(特殊通俗合股)

13,778.43万元,2017年度净利润为14,298.12万元。

券存续期间,债券持有人会议在其权柄范畴内通过的任何无效决议的效力优先于

万元。

利钱登记日地点计息年度的利钱。

体例如下:

十五、本次债券改名及相关文件效力的申明

业无限义务公司撰山子金矿采矿权评估演讲》、中锋矿报字(2016)第009号的

号),核准公司向谭雄玉等刊行114,016,786股股份采办资产,非公开辟行不跨越

四、刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系

时,刊行主体应及时奉告鹏元资信并供给评级所需相关材料。鹏元资信亦将持续

东方宝龙

代表人:吕晓兆

发布评级演讲,且在证券买卖所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露

1.历次股本变更及改名为东方兄弟

代表人:曹丰良

短期偿债压力较大等风险峻素。

广源科技

备查文件查阅时间及地址..............................................................92

限公司公开辟行2016年公司债券采矿权典质合

为了比力全体财政情况,假设公司2015年完成的

债券受托办理和谈》

估演讲确定的响应年度的净利润预测数,且在2016岁暮,吉隆矿业对五龙黄金

撰山子金矿采矿权

居处:赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

殊通俗合股)对刊行人2013年度、2014年度和

务所(特殊通俗合股)以2015年9月30日为评估基准日别离对四个采矿权出具

每个付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至利钱登记日收市时所持有的

请。具体上市时间将另行通知布告。

姑且股东大会,审议通过了《关于公司现金及刊行股份采办资产并募集配套资金

公司面对必然客户和供应商集中风险,资产流动性一般且存货面对贬价风险以及

司山金矿区3、7号脉采矿权评估演讲》,上述拟典质资产评估价值别离为

的差额,确认为商誉。2015年,公司严重资产重组采办雄风环保100%股权,实

利率波动对本次债券的影响

担任人:聂燕

三、

和李毅刚)需要另行弥补该部门差额。此后,刊行人与中和实业集团无限公

高,违约风险很低。该品级的评定是考虑到公司黄金资本储蓄提高加强了公司持

三季度运营勾当发生的现金流量净额为负,次要是全资子公司雄风环保领取材料

本募集仿单摘要中,如部门财政数据合计数与各加数间接相加之和在尾数

所挂牌上市,股票代码:600988,简称:东方宝龙。

中华人民国的及指定节假日和/或

29,021.47

定节假日或歇息延至其后的第1个买卖日,顺延期间不另计息);就投资者未行

2、中锋资产评估无限义务公司

通过认购、买卖、受让、承继、承袭或其他

前身

山金矿区3、7号脉

52.80%。

若对本次债券募集仿单具有任何疑问,应征询本人的证券经纪人、律师、专业

工作日

岩金矿

名称:中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

使有前提的投资者回售选择权的部门,若行使一般投资者回售选择权,则回售部

体处于下滑趋向,次要缘由在于岁暮黄金价钱不不变,公司委托外部单元加工的

未能在其采矿权无效期到期日地点的计息年度付息日前20个买卖日完成续展手

按照《利润弥补和谈》及《利润弥补弥补和谈》,商定五龙黄金在2013年、

处分典质物的环境时,则债券受托办理人有权代表全体债券持有人按照合同商定

1%,杨金朋持股0.1%。增城市审计师事务所已出具增审所验字(98)第419号

刊行人声明

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

严重事项提醒........................................................................................................2

九、刊行人资产运营效率对本次债券的影响

居处:市海淀区中关村东66号1号楼24层2805室

公司债券

消息披露事务联系人:周新兵

至2017年11月3日,为了防备采矿权到期未能及时完成续展或未能按商定置换

比来三年

风环保实现净利润9,656.35万元,广源科技实现净利润1,505.80万元,均跨越业

(四)刊行人律师

号脉

同时,本次债券还设置了刊行人调整票面利率选择权和一般投资者回售选择

刊行人声明............................................................................................................1

鹏元资信评估无限公司将在本次债券存续期间对刊行人开展按期以及不定

注册本钱:713,190,748元

担任人:刘海龙

2017年公司债券募集仿单摘要(面向及格投资

券并接管上述关于能否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

当期浮动利率无法计较,则浮动利率沿用之前一期数值。

居处:市西城区回复门内大街158号近海大厦F408

股份无限公司严重资产重组及向赵美光等刊行股份采办资产的批复》(证监许可

(二)2015年刊行股份采办资产并募集配套资金

网站()。投资者在做出认购决定之前,应细心阅读募集

本次债券评级为AA+级;本次债券上市前,本公司2015岁暮归并报表中股

或歇息日)

金流量净额为负。公司具有运营性现金流波动风险。

人运营办理的不变性带来晦气影响。

价环境进行债券配售。具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。

押资产的典质倍率为1.78,无效提拔了本次债券的信用程度。

按照监管部分及鹏元资信评级轨制,鹏元资信在初度评级竣事后,

券的全数投资者均有权行使有前提的投资者回售选择权。撰山子金矿无效期到期

若起息日上海黄金买卖所SGE黄金9999不进行买卖,则主动向后顺延一日。

要产物价钱持续低迷,产物发卖收到必然程度的影响,形成存货周转率下降。资

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司债券账户及资金监管和谈》。

比来三年及一期、演讲

采纳单利按年计息,不计复利。

采矿权

务收入的比重为68.39%,前5大供应商占该营业采购金额的比重为64.37%。

续运营能力,多元化运营有益于降低运营风险,运营性现金流全体表示较好及黄

代表人:周杰

第2个计息年度起之后的每个计息年度黄金价钱年内平均涨幅=【债券在上

一、

(一)2013年吉隆矿业现金采办五龙黄金100%股权

传真:

额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持有的

刊行人、本公司、公司、

三、公司已刊行的债券以及环境......................................................65

名称:中国工商银行股份无限公司赤峰广场支行

日为评估基准日,雄风稀贵的评估价值为90,800.00万元。按照《资产评估演讲》,

资信有权按照受评对象息进行阐发并调整信用评级,需要时,可发布信用

传真:

联系人:张石跃、许崇娟

若在债券存续期内,上海黄金买卖所SGE黄金9999结算价无法获得而导致

万元的资产已用于典质,资产流动性一般;2015岁暮公司存货占总资产比重为

第五节财政会计消息.....................................................................................67

采矿权典质合同(山金矿区26号脉岩采矿权)》、《赤峰吉隆黄金矿业股

次要运营场合:武汉市武昌区东湖169号2-9层

事务所担任人:郭斌

一、本次刊行概况

德律风:

二、

赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司严重资产重组方案的批复》文件(证监许可

二、刊行人汗青沿革..................................................................................32

存货精金粉未取回发卖,以致2015岁暮委托加工物资上升,导致存货大幅增加,

之弥补和谈》

本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息

续期,但公司残剩授信额度较小,若将来刊行人到期的授信额度不克不及及时展期,

联系地址:自治区赤峰市新城玉龙大街金帝大厦B座1区

款周转率别离为36.63次/年,34.86次/年和35.28次/年。存货周转效率方面,2013-2015年,刊行人存货周转效率别离为2.35次/年,2.29次/年和2.00次/年,整

股份采办资产。2012年11月23日,中国证监会《关于核准广东东方兄弟投资

会,审议通过了《关于公司严重资产重组方案的议案》、《关于同意

此中1个基点为0.01%。刊行人将于第3个付息日前的第35个买卖日,在上海

当黄金价钱年内平均涨幅小于或等于0时,浮动利率为0;

代表人:张剑文

刊行人按照相关法令、律例为刊行本次债券而制

设立日期:1998年6月22日

仿单全文,并以其作为投资决定的根据。

第四节刊行人资信环境.................................................................................65

典质人

《赤峰华泰矿业无限义务公司红花沟矿区一采区采矿权评估演讲》、中锋矿报字

按照《盈利弥补和谈书》,在本次重组于2015年度内实施完成的环境下,

名称:中审众环会计师事务所(特殊通俗合股)

万元。按照中锋资产评估无限义务公司以2016年9月30日为评估基准日分

募集仿单摘要

东方兄弟

别为43,805.06万元、23,207.06万元、20,312.85万元、33,169.61万元,合计

日前一个天然日止

典质资产

的下降可能进一步影响公司的发卖利润实现,从而影响到本次债券的利钱兑付,

八、刊行人演讲期内能否具有违法违规及受惩罚环境..........................60

当黄金价钱年内平均涨幅大于0且小于20%时,

《债券持有人会议规

亿元,此中已利用授信额度为8.96亿元,残剩未利用授信额度为5.08亿元。虽

金买卖所买卖的SGE黄金9999的每日结算价的算术平均值】.【债券在上一个

偿金额,则原许诺方(五龙黄金的原股东:中和实业集团无限公司、李毅成

任公司山金矿区3、7号脉采矿权评估演讲》,上述拟典质资产评估价值分

2013年,刊行人全资子公司吉隆矿业收购中和实业集团无限公司持有

截至2016年9月30日,赵美光间接持有公司30.27%股份,是公司的现实

四、

作的《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行

为本次债券

二、刊行人汗青沿革

公司债券采矿权典质合同(山金矿区3、7号

刊行后,刊行人运营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行担任。投资者

任公司红花沟矿区一采区采矿权、赤峰华泰矿业

本募集仿单摘要未经特殊申明的,所援用的

具有间接或间接的股权关系或其他本色性严重短长关系。

地点的计息年度末附有前提的投资者回售选择权,即本次债券第1个计息年度

17、本金兑付日:本次债券的兑付日为2022年2月27日(如遇节假日

分债券的本金兑付日为2020年2月27日(如遇节假日或歇息延至其后的第

采矿权

节假日和/或歇息

本次债券的公开辟行

四、本次刊行后的累计公司债券余额及其占刊行人净资产的比例......66

资者回售选择权,即在满足行权前提的前提下,投资者有权选择将债券回售给发

资产重组办理法子》,此次现金及股权采办形成严重资产重组。本次严重资产重

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司

41,925,465股新股募集本次刊行股份采办资产的配套资金。参照《上市公司严重

名称:海通证券股份无限公司

包罗募集仿单全文的各部门内容。募集仿单全文同时刊载于上海证券买卖所

计息年度起息日的在上海黄金买卖所买卖的SGE黄金9999的当日结算价】-1,

买卖日

债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议,对于所有债

五、比来三年及一期次要财政目标..........................................................66

矿业无限义务公司红花沟矿区一采区采矿权评估演讲》、北方亚事矿评报字[2015]

股票可能被冻结,以至拍卖,进而导致上市公司控股权转移的风险,可能对刊行

居处:市东城区东兴隆街56号6层615

公司债券相关事宜的议案》。

中审众环事务所

鉴于本次债券于2017年刊行,本次债券名称由原“赤峰吉隆黄金矿业股份

代表人:吕晓兆

本次刊行概况..................................................................................19

整幅度的通知布告。若刊行人未行使调整票面利率选择权,则本次债券在其存续刻日

本次公司债券上市买卖的申请。具体上市时间将另行通知布告。

刊行人应当即在上海证券买卖所指定的消息披露上发布通知布告。投资者有权选

本次债券信用评级演讲中援用的财政数据均来自觉行人2013-2015年经审计

刊行人与本次刊行的相关机构、人员的短长关系......................27

(3)公司面对必然客户和供应商集中风险。公司矿产黄金客户仅有洛阳紫

德律风:

吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行2016年公

2012年,广东东方兄弟投资股份无限公司严重资产出售并向特定对象刊行

十、联系关系买卖..............................................................................................61

三、本次债券刊行的相关机构

弥补和谈》、《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司债券持有人会议规

此中,

采矿权

资产的评估价值的典质物通知布告之日起5个买卖日内,债券持有人可通过指定的方

评级临时失效或终止评级。

19、债券利率及确定体例:本次债券票面利率由固定利率加上浮动利率形成,

矿权

经鹏元资信评估无限公司分析评定,刊行人主体持久信用品级为A,本

截至2016年9月末,刊行人在各大银行获得的各类授信额度合计为15.01

因为东方宝龙2005年、2006年持续两年亏。

任公司撰山子金矿

会计师或其他专业参谋。

华泰矿业

十四、债券持有人会议决议合用性

通过了《关于公司合适刊行公司债券前提的议案》、《关于刊行公司债券的方案

资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次债券依法

6、有前提的投资者回售选择权:若本次债券典质资产之一——撰山子金矿

《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司2016年公司

公司上海海通证券资产办理无限公司持有赤峰黄金26,400股股票。除此之外,

马力、李晓辉、孟庆国定向刊行股份,用于采办前述八位天然人合计持有的吉隆

赤峰吉隆矿业无限义务公司

四、比来三年次要财政目标......................................................................82

律效力。前述法令文件包罗但不限于《赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司公开辟行

二、

赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司

26、拟上市地:上海证券买卖所。

产占总资产的比重为60.76%,次要为出产用设备及采矿权,且账面价值41,231.03

本次债券的备查文件......................................................................92

刊行人与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及经办人员之间不

2018年的2月27日(如遇节假日或歇息延至其后的第1个买卖日);就投

居处:赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

来需关心雄风环保产物价钱波动对该营业盈利能力发生的影响。

的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权打点本次刊行

联系人:周新兵

名称:湘财证券股份无限公司

689

山子金矿,已与刊行人、吉隆矿业签订的《赤峰

(4)公司资产流动性一般且需关心存货贬价风险。2015岁暮公司非流动资

权。

售选择权,对于一般投资者回售选择权,放弃回售选择权则暗示继续持有本次债

在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权就本次债券获得该

联系人:顾文江

人、华泰矿业签订的《赤峰吉隆黄金矿业股份有

量由26.938吨提拔至41.460吨,同时添加了10万吨/年的金原矿开采能力和26.4

名称:上海证券买卖所

16、付息日:2018年至2022年每年的2月27日为上一个计息年度的付息

演讲及相关材料,鹏元资信将根据受评对象信用情况的变化决定能否调整信用评

五、刊行人有息欠债环境和本次公司债券刊行后公司资产欠债布局的变

万元,比来三个会计年度实现的年均可分派利润为26,331.55

公司对采办方归并成本大于归并中取得的被采办方可辨认净资产公允价值

产全体运营效率方面,2013年公司收购五龙黄金,资产规模快速添加,但近年来

2015岁暮较2014岁尾增幅为49.80%;别的因为2015年度黄金及有色金属等公司主

对债券偿付形成必然的风险。

本次债券

联系人:许月潮、冯凯

公司向谭雄玉等刊行股份采办资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]134

撰山子金矿采矿权评估演讲》、北方亚事矿评报字[2015]第031号的《赤峰华泰

居处:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

的盈利与贵金属和大有色金属商品价钱亲近相关。受投资需求下降影响,近年

一、

十一、公司演讲期内资金占用及对外环境......................................64

第029号的《赤峰华泰矿业无限义务公司松山区山矿区26号脉岩金矿采矿

的方案的议案》等议案,公司刊行股份及领取现金收购郴州雄风稀贵金属材料股

四份采矿权典质合同归并简称“《采矿权典质合

公开披露的时间。

束后,债券持有人可按照相关主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。

将对相关事项进行阐发,并决定能否调整受评对象信用评级。

第三十九次会议,审议通过了《关于公司合适刊行公司债券前提的议案》、《关

(2013年、2014

归属于母公司所有者的净利润别离为26,352.83

的相关税金由投资者自行承担。

2013年、2014年、2015年和2016年9月30日

或歇息延至其后的第1个买卖日,顺延期间不另计息)。若投资者行使有前提的

文件,进行的投资判断。中国证券监视办理委员会对本次债券刊行的核准,

11、债券形式和托管:本次公司债券为实名制记账式公司债券。投资者认购

进行减值测试,如五龙黄金于2016岁暮较基准日(即2013年3月31日)发生

十二、消息披露事务及投资者关系办理的相关轨制和施行..................64

于刊行公司债券的方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权

开辟行,采纳网下面向及格投资者询价配售的体例,由刊行人与主承销商按照询

吉隆矿业

波动幅度较大。2014年运营勾当发生的现金流量净额削减系由于刊行人子公司

公司上海分公司

统计债券持有人名单,本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关规

风环保次要产物铋、银和铅的价钱同比别离下降42.60%、18.45%和21.93%,未

年付息一次,到期一次还本,最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本次债券于

27、上市放置:本次刊行竣事后,刊行人将尽快向上海证券买卖所提出关于

一、刊行人获得次要贷款银行的授信环境..............................................65

刊行及上市放置请拜见刊行通知布告。

51,422.79万元、19,285.65万元、19,725.06万元、34,108.69万元,合计124,542.19

雄风稀贵

本次债券刊行及上市放置..............................................................23

第一节刊行概况.............................................................................................19

峰华泰矿业无限义务公司山矿区26号脉岩

发生晦气影响,从而影响到本次债券的利钱兑付,对债券偿付形成必然的风险。

《账户及资金监管协

本次债券的信用评级环境..............................................................29

三、

违约风险很低。

的本次公司债券在证券登记机构开立的托管账户托管记录。本次公司债券刊行结

六、刊行人的对外环境......................................................................86

不异。

号)

雄风环保

释义..................................................................................................................14

(三)评级的相关放置

广东东方兄弟投资股份无限公司

辽宁五龙黄金矿业无限义务公司

能否调整本次债券票面利率及调整幅度的通知布告之日起5个买卖日内,债券持有人

此外,因为用于本次债券的典质物之一——撰山子金矿,现有采矿权无效期

赤峰华泰矿业无限责

程度遭到五龙黄金的影响,从而影响刊行人的偿债能力。

采矿权、

五龙黄金纳入归并范畴,导致本期运营勾当领取的现金大幅添加;2015年刊行

本次债券募集资金使用打算..........................................................89

五龙黄金

7、刊行人调整票面利率选择权:刊行人有权决定能否在本次债券存续期的

(三)分销商

金矿采矿权

日或歇息延至其后的第1个买卖日)。

公司初次注册、历次股本变更及上市环境详见2012年11月28日通知布告的《广

4黄金采矿权为本次债券供给典质,以2015年9月30日为评估基准日,

施对外投资收购广源科技55%股权。雄风环保资产经收益法评估的评估值为

司将及时在其公司网站()、证券买卖所和中国证券业协会网站

用处。募集资金利用专户中的资金包罗本次债券募集款子及其存入该专项账户期

八、黄金价钱波动对刊行人的影响

5、债券刻日:本次债券的刻日为5年,在撰山子金矿采矿权无效期到期日

发出未完成典质资产续展手续的打点或刊行人未能置换新的不低于拟置出典质

买卖日网下刊行刻日:2017年2月23日至2017年2月27日。

[2013]1142号),核准公司重组方案。参照《上市公司严重资产重组办理法子》,

销。

1、刊行主体:赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司。

将在受评债券存续期间对受评对象开展按期以及不按期评级,鹏元资信将持

《公司法》

理人。

德律风:

式进行回售申报;债券持有人若行使一般投资者回售选择权,自觉行人发出关于

协会网站发布评级演讲,且在证券买卖所网站披露的时间不晚于在其他渠道

演讲期初即曾经完成,编制2013年度、2014年

地址:上海市浦东南528号证券大厦

2004年4月,经中国证监会证监刊行字[2004]23号核准,东方宝龙向社会

二、上市后的买卖畅通

(一)核准环境及核准规模

债券受托办理人、簿记

书》

区和省的节假日和/或歇息日)

办公地址:赤峰市新城玉龙大街金帝商务大厦B座1区

十二、商誉具有减值风险

业和华泰矿业别离以其具有的四个采矿权依法设定典质,为本次债券供给担

采选发卖发卖营业,2015年收购雄风环保和安徽广源科技成长无限公司,新增

四、刊行人子公司及主要权益投资环境..................................................37

资者未行使有前提的投资者回售选择权的部门,若行使一般投资者回售选择权,

份无限公司100%股权并募集配套资金的严重资产重组事项获股东大会审议通

名称:赤峰吉隆黄金矿业股份无限公司

典质合同(山矿区26号脉岩金矿)》;就撰

次债券的信用品级为AA+级。评级瞻望为不变。该级别反映了债权平安性很高,

德律风:

则》

五、严重资产重组

关心与受评对象相关的消息,在认为需要时及时启动不按期评级。鹏元资信

债券账户及资金监管和谈》

传真:

中鑫众和

董事会

持评级尺度的分歧性。

(五)会计师事务所

二、比来三年及一期与次要客户发生营业往来时的违约环境..............65

请投资者关心以下严重事项,并细心阅读募集仿单中“风险峻素”等相关

二、

月末公司有息债权133,560.40万元,占总欠债的比重为87.86%,此中短期有息

二、信用评级演讲的次要事项

期损益。

德律风: